hth华体会网址app:智能家居职业专题陈述：ChatGPT等大模型催化智能家居职业开展

　　1.1 现状：智能家居产品的用户体会（交互才能、智能化水 平）及安全性待前进

　　智能家居：智能化的家庭体系，添加日子便当、舒适、安全。智能家居是指通 过互联网技能和智能设备，将家庭设备、家庭电器、家庭安全等各种家居设备衔接， 完结智能操控、自动化办理和长途操控的一种家居日子办法。其首要运用通讯（智 能电视、智能家庭影院）、传感器（温度、湿度、光照、气体传感器）、安全（智能门 锁）、机器视觉（智能监控）、无线充电（无线充电器）、人工智能（智能音响）六大 技能，其间传感器、机器视觉及 AI 技能最为中心。智能家居较传统家居在操控办法、 设备互联、功用、自动化程度、安全性、快捷性和舒适性等方面有明显的优势。

　　用户体会：智能家居产品的用户体会正变得愈加丰厚、智能化和个性化。智能 家居用户体会从单一的遥控操作到智能语音操控、自动场景联动和个性化需求满意 的归纳体会不断演进。详细来看：1）操控便携性、交互性方面：例如扫地机器人导 航形式不断迭代更新，从随机磕碰形式开展至 dTof 导航形式，添加清洁，一起从单 一的打扫功用迭代至打扫、拖地、烘干一体化，并一起具有语音/触控/手机 交 互形式；2）安全性：智能门禁从卡片门禁开展至生物、手机、暗码辨认形式一体化； 3）节能性：智能灯具从点控开关形式开展至自动感应形式，且具有自动调理光暗功 能，协助用户完结节能需求。

　　咱们以为当时智能家居产品首要存在三大问题：1）用户体会到达瓶颈（产品智 能化水平、交互才能缺少）；2）智能家居产品涉及到用户隐私信息，其安全性问题 因为其本身的特性而导致（例如需求联网），但维护用户隐私本钱较高，部分产品安 全性有待加强；3）规范规范不一致导致不同品牌产品间的兼容性问题。 问题一-用户体会到达瓶颈：当时智能家居产品仍存在智能化程度低，交互才能 缺少的问题。据唯奥体会咨询 2021 年 11 月核算，62%的智能家居顾客以为产品 无法精准了解用户需求，58%以为产品自主智能弱，更多依靠人工设置。除偏好传统 手机交互形式外，别离有 71%和 57%偏好约束更少的语音交互以及自动感应交互。 咱们以为用户承受度低下主因：1）商场规范不一致，设备间互联才能低；2）人机 界面交互规划存在过量无用信息，添加操作难度；3）传统智能家居语音技能才能欠 缺。未来跟着 ChatGPT、GPT4.0 等大言语模型的运用，智能家居出产厂商可经过 运用大言语模型 1）前进对天然言语的了解；2）增强智能辅佐功用；3）供给个性化 服务等办法，以改善产品交互才能和智能化水平，进一步前进智能家居的用户体会。

　　问题二-安全性待前进：智能家居体系的网络衔接和数据传输安全性待前进。据 智标委才智住差异委会数据，45%没有选用智能家居的顾客忧虑数据隐私。现在 智能家居体系架构首要包含云端、设备终端以及手机终端，三者之间需求运用网络 协议和传输数据，假如这些协议和数据传输没有得到充沛的维护和加密，那么黑客 就有或许运用缝隙侵略智能家居设备，然后获取用户的个人信息、暗码、家庭地址 等灵敏信息，或许操控设备进行歹意操作，要挟用户的安全和隐私。此外，假如智能 家居制作商没有采纳满意的安全措施，或许用户没有设置强暗码、更新软件、封闭 不必要的端口等安全措施，那么智能家居设备也简单遭到进犯。

　　1.2 机会：家居企业接入大模型，或从用户体会、安全性、降 本增效三方面前进

　　海外多职业、多范畴头部公司已接入 ChatGPT，估计未来将浸透更多职业。 ChatGPT 在海外公司的运用能够分为查找引擎、东西软件、企业服务和笔直职业四 类。微软于 2023 年 2 月 8 日推出 New Bing，依据用户需求，并结合相关的查找结 果给出个性化回答，一起以微软为代表的企业推出各类东西软件，协助用户在工作、 写作和代码开发等范畴大幅前进功率；此外，ChatGPT 能够运用于各笔直职业如语 言练习、电商、金融服务和交际媒体等；在未来，ChatGPT 有望与更多职业领导者 协作，为各个职业带来巨大的革新和价值。

　　而关于智能家居企业，咱们以为大言语模型对其的前进首要体现在以下几个方 面：1）用户体会晋级；2）用户信息安全性前进；3）协助企业本身降本增效。 前进一—用户体会：估计智能化水平、交互形式的前进带来用户体会晋级。人 机交互指运用某种对话言语、以必定的交互办法完结确认使命的人与机器之间的信 息交流进程，交互首要自上个世纪 60 年代以指令交互形式开端开展，中心阅历图形 界面与用户界面交互形式年代，至 21 世纪逐步开展至多通道交互形式，首要包含智 能语音、智能触控、智能视觉三种交互形式，别离从声响维度、动作维度以及空间图 像维度延申与人进行交互，且智能视觉产品可自动快速呼应外部国际，履行操作指 令，愈加挨近人与人之间直接对话的形式。

　　我国细分交互商场技能逐步老练，传感器技能能够满意智能家居所需。从商场 开展趋势来看，智能语音、智能视觉和触摸屏的技能逐步老练，运用场景也不断扩 大。1）智能语音：据德勤，我国智能语音商场规划 2021 年规划为 301 亿元，曩昔 三年 CAGR26.1%，估计 2021-30 年 CAGR 达 19.9%。现在深度神经网络办法用于 语音辨认明显前进语音辨认功用，估计将助力智能语音大规划商业化运用落地；2） 智能视觉：据艾瑞咨询，2020 年我国智能视觉商场规划为 331 亿元，曩昔两年 CAGR82.9%，估计 2021-25 年 CAGR 达 19.1%。结合人工智能深度学习+机器视 觉以及大规划数据集出现，3D 视觉功用未来将成干流，进一步扩展运用规划；3） 智能触控：据环洋商场资讯，2020 年我国触摸屏人机界面商场规划 20 亿元，曩昔 两年 CAGR2.6%，估计 2021-27 年 CAGR12.7%。传统职业智能化、数字化、信息 化的转型晋级需求前进将成为推进智能触控人机界面商场添加的首要动力。

　　事例：涂鸦智能推出类 ChatGPT 技能智能运用 Demo，带来用户体会晋级。 2023 年 2 月，全球化 IoT 开发途径服务商涂鸦智能宣告推出智能家居和才智商业场 景下，经过整合类 ChatGPT 技能而成的智能运用 Demo。该 Demo 产品在目的了解 才能、个性化服务才能、猜测性才能以及情感互动四个方面体现优异。估计未来伴 随大言语模型结合智能家居产品的商业化运用落地，产品将进一步前进才智家庭和 笔直职业数字化水平，为用户带来更高效智能的体会。

　　前进二—信息安全性：可从数据维护、缝隙猜测、监管三方面带来前进。自 2000 年智能家居诞生以来，智能家居安全性问题随之发生，阅历了 2010 年前安全性问题 没有引发重视的藏匿期、2010-15 年数据隐私问题、黑客进犯、安全缝隙逐步露出 期、2015-18 年安全问题持续重视期间；2018 年跟着厂商和用户开端重视智能家居 安全问题，政府、厂商、各国际组织齐发力，推行智能家居安全规范、安全技能宽和 决计划持续出现，智能家居安全性持续前进。跟着大言语模型的运用，咱们以为从四个方面带来安全性前进：1）数据维护：可协助厂商加强数据隐私维护，避免用户 隐私走漏；2）缝隙猜测：可协助开发者猜测产品或许存在的安全缝隙，实时监测并 修正，避免黑客进犯；3）安全监管：可协助监管部门全面地监管产品安全性。

　　前进三—降本增效：大模型或可下降智能家居企业出产本钱和产品开发本钱。 1）出产本钱：大言语模型可前进智能家居企业的自动化程度和产品规划的精确性， 然后优化出产本钱和前进功率。2018 年 BCG(波士顿咨询集团)以为 AI 运用可下降 制作业 20%的出产本钱，促进自优化运营。2）开发本钱：嵌入式智能家居产品开发 流程特别，包含嵌入式软件与硬件开发，上市前需集成测验。大言语模型可模仿特 定需求场景，经过数据搜集、处理、模型练习、测验以及布置模仿智能家居需求，学 习智能家居场景数据，协助企业了解用户需求、下降研制本钱，前进功率。

　　ChatGTP 及 GPT4.0 等大言语模型引领天然言语处理技能开展，为人机交互、 AI 等范畴带来革命性晋级。大言语模型是人工智能范畴中天然言语处理技能的重要 开展方向之一，是 AI 完结天然言语了解和生成才能的重要东西。2022 年 12 月 OpenAI 推出的 ChatGPT（依据深度学习、运用最先进的天然言语处理技能的大预 言模型）和 2023 年 3 月推出的 GPT 4.0（大型多模态模型）相继问世引起了广泛的 评论和重视。ChatGPT 是 GPT 等大型言语模型的一个特别运用，依据 GPT-3.5 模 型构建，在针对对话生成范畴的使命前进行了微调，前进了模型在这个特定范畴上 的体现。使得模型在生成对话时的流通度、连贯性和逻辑性前进，以及生成成果更 加契合对话场景的语境和逻辑，愈加天然流通，更契合人类说话交流的习气和办法。

　　大模型的开展在 2018 年中期后出现加快开展态势。2018 年 6 月，OpenAI 发 布 GPT 模型，使大言语模型范畴开端遭到广泛重视；同年 10 月，Google 发布了 BERT 模型，极大地推进天然言语处理技能开展。此外，2019 年中旬至 2020 年， GPT-2、T5 的推出也进一步加快其开展速度。 大模型具有五大才能，其间天然的交流与多模态感知才能对智能家居最为重要。 ChatGPT、GPT 等大言语模型具有：1）天然的交流才能（经过天然语音处理技能）； 3）多模态感知才能；3）运算才能；4）全面的专业才能（经过问答体系）；5）动态 学习五大才能。考虑到 1）智能家居地点空间较固定，操作和操控使命已较固定和简 单；2）运用场景和详细完结办法对用户的直接程度。咱们以为大言语模型五种才能 中的交流才能以及多模态感知才能关于智能家居设备更为重要。跟着大言语模型的 交流才能愈加天然以及多模态感知才能的持续前进，估计智能家居的多项才能将得 到前进。

　　开展一：交流才能愈加天然。智能家居设备的操控和操作，需求先经过语音与 用户进行交互。天然交流才能强的大言语模型，能够愈加精确地了解用户言语中的 细节和上下文，协助用户更快更精确地完结操作（例如用户能够经过天然言语指令 操控照明、电视等设备的开关、调整亮度和音量等功用）。未来跟着 1）多模态信息 融入；2）引进更多的上下文信息/长时回忆；3）前进文本生成才能（eg.选用最新的 回忆增强型神经网络等天然言语处理技能），大言语模型的交流才能将愈加天然。

　　ChatGPT 使得智能家居设备语音交互的呼应速度、精确性得到前进。智能家居 选用的语音交互技能是一种依据自动语音辨认、天然言语了解、对话状况操控、对 话办理等技能手段，完结人机交互的技能。ChatGPT 所选用的 NPL 在驱动办法、上 下文感知、言语表达才能、精度、运用规划、灵敏性上较传统 NPL 有了极大的晋级。 ChatGPT 的天然言语处理技能（NPL）运用于语音交互能够前进其呼应速度和精确 性，愈加流程天然，充溢人性化。

　　事例：思必驰凭仗 AI 技能为智能家居产品供给更人性化智能语音交互处理方 案。思必驰全面把握语音与言语交互技能，包含语音信号处理、辨认、组成、言语理 解、问答谈天和常识图谱等范畴，完结了类人化的言语互动风格。公司与许多国内 知名企业例如海信、美的、海尔和华为等树立深度协作。与美的协作 ET100 空调具 备杰出的语音互动才能。在智能清洁范畴，公司与追觅携手开发了全自动扫拖机器 人 S10 Plus 系列和新 10 代扫拖旗舰 W10s Pro。这些产品上市后展现了强壮的智 能语音交互功用，这归功于思必驰对AI技能在智能语音交互范畴的深度运用和立异。

　　开展二：多模态感知才能前进使设备获取信息更全面。智能家居设备（例如中 控屏、智能浴室镜）不只可经过语音进行操作，还能够经过其他模态进行交互，例如 图画、视频等。因而，在智能家居范畴中，多模态感知才能的大言语模型能够协助设 备经过多种办法获取信息，包含语音、图画、视频等，然后供给更精确的答案，前进 用户交互体会。GPT 4.0 推出，能够进一步前进设备的多感官感知才能，完结多种 感官输入的整合和协调（图画+音频+文本），然后获得更全面、更精确和更牢靠的信 息。例如微软的 KOSMOS-1 和 OpenAI 最新推出的 GPT4.0 均为大型多模态模型。 例如：用户问询“哪里有空气质量好的公园？”问题时，1）智能家居设备可通 过语音辨认技能将用户的语音转化为文本，了解用户的需求；2）设备能够结合用户 地点的方位信息和天气状况，运用互联网及公共数据库中的环保数据、空气质量数 据等信息，筛选出空气质量好的公园，并供给相应的地图和方位指示，便运用户前 往；3）设备能够经过图画辨认技能，剖析该公园是否绿化率高、无污染等，经过视 频展现公园的实际状况，让用户更直观了解该公园的环境和气氛；4）终究经过多种 办法获取信息和展现成果，设备能够供给最全面、精确的答案，前进用户交互体会。

　　多模态感知+传感器技能（人体、声响）前进设备的智能化水平（反应信息的准 确性、灵敏度）。家用智能传感器技能运作首要凭仗传感器经过感知语音、图画、手 势等，搜集数据并将其转换为数字信号，在这一环节中运用多模态感知能够协助不 同传感器的数据更好的交融，构成更有用的数据信号，使得后续的操控与反应愈加 精准，智能家居由被迫智能变为自动智能。微软经过一系列丰厚的实验，从言语任 务、跨模态搬迁、非言语推理等点评 KOSMOS-1 这一多模态大预言模型，发现其在 以上各个使命完结中比较于单模态精确性、抗搅扰性更高,愈加灵敏。

　　事例：麦乐克专心智能传感勘探技能构成智能家居全体处理计划。麦乐克公司 是一家专心于智能家居处理计划的公司，他们立异并成功推出了一系列家居传感产 品（例如一键开关、水浸传感器、门窗开关传感器、燃气走漏传感器、智能网关、红 外人体移动传感器、温湿度传感器、烟雾传感器八大传感产品）。其间最具代表性的 是“多功用”的人体移动传感器，它选用毫米波雷达勘探办法，推翻了传统人体存在传 感器只能勘探动态人物的痛点，不只能感知用户的行为轨道，并且监测睡觉呼吸和 白叟跌倒等，成为打造智能家居的重要器材之一。麦乐克交融了物联网技能，构成 了智能家居传感的全体处理计划，能够运用于各种家居场景。

　　大言语模型未来或从三方面持续迭代，增强本身言语表达、逻辑剖析才能。基 于 Transformer 的大言语模型能够经过大规划的无监督练习从海量未标示、无结构 化的数据中学习，获取言语的深层次结构和规则，然后在各种天然言语处理使命中 获得优异的作用，现在还在不断改写着各项使命的功用。但现有模型存在着 1）短少 外部常识辅导；2）耗用许多资源、本钱高；3）体积大、推导慢的问题，针对这些问 题，现在首要从 1）数据量添加；2）调整参数；3）模型优化三个方向改善，别离对 应了 1）数据常识增强；2）参数微调；3）模型功率优化三条迭代途径。估计未来模型还将持续开展，不断前进其本身的言语表达及逻辑剖析才能。

　　大言语模型迭代的驱动要素包含：1）硬件设备晋级（支撑核算资源和贮存资源 持续添加）；2）数据的丰厚与优化（模型常识增强）；3）算法的优化与立异（前进 功率）。未来跟着大言语模型的持续迭代，估计智能家居硬件设备的交互才能、智能 化水平将进一步前进。详细来看：

　　驱动一：硬件晋级（芯片+服务器）支撑算力添加。芯片和服务器能够处理海 量的数据，为言语模型供给算力来历。AI 服务器是 ChatGPT 的根底，跟着核算 场景从 PC→云核算→边际核算→AI 练习，服务器从通用服务器→云核算服务器 →边际服务器→AI 服务器。芯片是 AI 服务器的根底，以 ChatGPT 为例，其 AI 算 力芯片泛指加快 AI 类运用，首要分为 CPU（中央处理器）、GPU（图画处理器）、 FPGA（现场可编程门阵列）、ASIC（专用集成电路）四类。其间 ChatGPT 的底 层算力芯片以高功用 GPU 为主，选用的是英伟达的 GPU A100。为供给 ChatGPT 巨大的算力支撑，已导入了超越 10000 颗英伟达 GPU A100。跟着芯片朝着更快 速的核算才能、更低的能耗、更广的集成作用、更低的价格开展，推进服务器优 化，使得模型 1）练习功率前进（模型迭代加快）；2）模型精确率和体现前进；3） 推理才能前进（呼应速度加快）。

　　驱动二：数据质量优化（单模态→多模态）使得模型常识增强。现在 AI 笔直应 用场景出现碎片化特征，单一模态小规划数据已无法满意其高精确率和跨范畴运用 的要求。为满意谈天机器人所需求的意料练习数据需求，GPT-1 预练习数据量仅为 5GB，GPT-3 预练习数据量已达 45TB。以公安、金融等场景身份判定场景下数据为 例，指纹、人脸、虹膜、声纹以及静脉数据在单一模态下都面临各种或许搅扰，数据 损耗难以避免，多模态大规划数据已成为模型迭代优化的重要方向。在更好地优化 模型功用、增强模型泛化功用和软硬件结合方面，数据质量优化是必不可少的。

　　多模态数据（听觉、触觉、动作等）带来 AI 全新运用场景。多模态学习（对应 单模态）以多模态大规划数据为根底，一起运用多种感官进行学习，供给更丰厚信 息。除传统的言语以及图画间的交互作用，其结合声响、触觉以及动作等多维度信 息进行深度学习，然后构成更精确、更详细现力的多模态表明。据布谷实验室核算， 多模态内容首要运用于商业定制、游戏范畴、影视范畴、教育范畴以及医疗范畴五 大职业，2020 年我国多模态内容商场规划达 2020 亿元，2018-20 年 CAGR 达 126.2%，估计 2021-25 年商业定制类需求增速最大，规划将达 164 亿元，CAGR 达 55%。

　　驱动三：算法的优化与立异（n-gram→RNN、CNN→GAN→Transformer）助 力大言语模型前进功率。经过不断地改善算法，能够前进模型的精确性和功率，而 无需添加核算资源。回忆开展前史，大言语模型自上世纪 50 年代 Shannon 提出基 于 n-gram 言语模型的概率论办法以来阅历了机器学习阶段（1980-2012），深度学 习阶段（2012-），并发生了三大学习算法（CNN，RNN，GAN），并开端要点重视人 脑学习进程。在此根底上，Google 于 2017 年提出了依据 SelfAttention 机制的 Transformer 模型，该模型打破了 RNN 模型不能并行核算的下风，比较 CNN，核算 两个方位之间的相关所需的操作次数也不会随间隔添加。一起，自注意力机制也具 备强壮的可解释才能，可学习履行不同使命。算法的优化不只仅能够前进模型的准 确性和功率，还能够为大言语模型带来更多的功用和运用，如自适应学习、搬迁学习、增量学习、多使命学习等。

　　ChatGPT 等大言语模型的持续迭代或加快智能家居职业开展。大言语模型基 于天然言语处理技能、机器学习中的深度学习以及多模态感知，能够更精确与用 户交互，运用到智能家居职业中能够前进智能家居语音交互技能的交互性、机器 视觉的自动化程度，以及人体、言语传感技能的精确性，为智能家居运用者供给更 加人性化、个性化、智能化的服务。咱们以为跟着 1）上游硬件产品的持续晋级； 2）模型算法的优化与立异；3）数据的丰厚与优化，或将推进大言语模型的持续 迭代晋级，前进智能家居设备的体会感（交互才能+智能化水平），然后加快智能 家居职业开展。

　　地点阶段：已从智能单品年代跨过为互联互通年代，正向自动智能年代开展。 我国智能家居职业已经过 20 多年的开展，2010 年后职业跟着移动互联网的开展， 步入互联互通年代（智能家居 2.0），首要体现为以场景为中心（如智能安防体系， 智能厨卫体系），开端完结了智能化，经过用户感知触发智能设备。而在 2020 年后 进入自动智能年代（智能家居 3.0），设备能够自动感知用户并自动供给智能化服务， 产品形状为全屋智能。咱们以为智能家居开展为全屋智能年代的首要阻止为 1）人工 智能技能开展水平；和 2）设备的兼容性问题（不同品牌和类型的设备难以互通）， 而 ChatGPT 等大言语模型有望明显前进当时人工智能技能水平，促进职业开展。

　　我国智能家居商场规划超 2000 亿元，估计未来坚持双位数的持续添加。据艾 媒咨询，2020 年我国智能家居商场规划 1705 亿，曩昔四年 CAGR 为 28.8%。估计 2022 年商场规划到达 2175 亿元。此外，依据 IDC，2021 年我国智能家居设备出货 量 2.2 亿台，估计未来五年 CAGR 达 18.9%。估计传统家居产品智能化代替需求进 一步添加，智能家居技能前进和本钱不断下降，工业生态不断完善，相关企业和工业链不断老练，我国智能家居商场将在未来持续坚持添加态势。

　　全球智能家居商场高速添加，估计我国开展潜力较大领跑欧美国家。与我国情 况相似，全球智能家居商场也出现出高速添加态势。据 Statista，2021 年全球智能 家居销售收入为 1072.8 亿美元，曩昔四年 CAGR 到达 26.5%，估计 2022-24 年 CAGR 达 16.7%。我国商场是国际智能家居的第三大商场，仅次于美国和欧洲，中 国凭仗其丰厚的技能沉积和巨大的消费商场，与美国和欧洲距离逐步收窄。据 Statista、eMarkerter，估计2021-25年我国智能家居商场销售收入CAGR为27.1%， 高于美国（19.0%）和欧洲（22.3%）。

　　添加空间：我国智能家居商场起步晚、浸透率低，估计随年青一代成为干流消 费者添加空间较大。我国智能家居商场起步晚于欧美发达国家。据 Statista 数据， 2021 年我国智能家居家庭浸透率为 14.5%，一起期英国家庭浸透率为 32.9%，美国 为 36.6%。从消费的特点和特征来看，我国智能家居的顾客在性别结构与收入结 构方面的状况与欧美相似，但我国顾客年龄结构全体出现年青化。据 Statista，中 国 44 岁以下的智能家居顾客占比 75.4%，明显高于欧美国家，咱们以为这与我国 商场起步较晚有关。考虑到 1）具有消费才能的年青一代逐步成为干流顾客，他们 重视质量、规划和智能化体会的需求将推进产品不断晋级和遍及；2）我国商场在消费晋级、立异创业和数字化转型方面具有更强的动力和潜力。估计在方针支撑、技 术立异、企业竞赛和消费需求推进下，职业未来添加空间较大。

　　智能家居硬件供货商处于工业链中游，细分商场许多。智能家居工业链上游主 要为元器材和底层技能供货商，为智能家居的根底环节，上游技能前进为智能家居 运用端供给驱动力。元器材国产化程度低，商场比例首要由德州仪器、Gemalto、博 世等外资企业占有。智能家居工业链中游为智能家居运用企业，为工业价值链的核 心环节。中游玩家许多，竞赛剧烈，能够分为智能家居单品供货商（硬件）和智能家 居处理计划集成供货商（首要为软件）。智能家居工业链下流为消费商场，可分为 B 端（家装、房地产公司）和 C 端（线上和线下途径）。

　　智能家居自 2014 年后进入群众商场快速遍及阶段，各细分范畴开展阶段不同。 其间，智能音箱已进入高速添加期后的调整转型期；智能中控屏、智能照明进入爆 发添加期；智能安防正处于快速开展黄金期；智能床处于起步阶段；而智能插座和 智能门锁处于添加快速的初期，而智能厨房则处于渐渐开端发动的初期。详细看：

　　智能音箱：2014 年后快速添加，但 2019 年后进入调整转型期。2011-14 年 Amazon 独占商场，并于 2014 年推出 Echo 音箱，标志智能家居职业 开端进入群众商场快速遍及阶段。2015 年开端，智能音箱进入巨子混战阶 段，京东、小米、和苹果推出音箱产品。但因为产品同质化严峻，商场 缺少立异，职业从 2019 年开端进入调整期，添加放缓、商场会集度前进；

　　智能中控屏：2021 年巨子进场职业进入迸发添加期。2017-2020 年，中控 屏处于萌芽期，欧瑞博占有我国商场榜首。自 2021 年开端玩家明显添加， 巨子纷繁进场，职业进入迸发添加期；

　　智能照明：2017 年职业进入添加迸发期。智能照明进入商场时刻较早，但 因为定位高端，商场未成型。自 2011 年起国家全面推行 LED 灯，这也促 进了智能照明职业的开展。2017 年起，智能照明职业进入迸发期；

　　智能安防：2013 年后进入快速添加黄金期。2009 年开端人工智能开端应 用于安防职业，2014 年开端多个企业开宣布图画辨认和物联网技能并运用 于安防职业，一起传统安防职业智能化转型需求也被提上日程；

　　智能床：开展初期，没有迎来高速添加。2005-16 年，电动床功用较为单 一，智能化程度低；2017 年麒盛科技提出智能床概念，并发布榜首款舒福 德智能床，2018 年起许多企业推出功用多样的智能床产品。

　　ChatGPT 等大言语模型使得产品智能化、交互才能前进，为智能家居硬件细分 商场带来添加新动力。智能音箱、中控屏、床、照明和安防商场规划均处于不断添加 中，商场添加潜力逐步开释，因为处于不同添加阶段，各职业增速不同。详细看：

　　智能音箱：2022 年我国智能音箱销量为 2631 万台，YoY-28%。传统音响 商场规划超越 600 亿元，开展平稳。商场会集度高，产品同质化严峻，市 场缺少立异，估计跟着技能打破及人口结构改变（老龄化、家庭规划缩小、 年青顾客添加），商场具有添加潜力。

　　智能中控屏：2021 年我国智能家居中控屏出货量台 31.5 万台，估计 2022- 26 年出货量 CAGR 到达 50.8%。估计跟着全屋智能鼓起，智能中控屏作 为全屋智能进口遭到广泛喜爱，将驱动未来销量将进一步添加；

　　智能照明：2021 年我国智能照明商场规划约 1000 亿元，曩昔五年 CAGR 为 46.7%。LED 照明商场规划 6552.0 亿元。我国智能照明商场开展时刻 较久，商场相对老练。估计跟着节能环保、舒适晋级、智能互联和工业升 级趋势连续，商场规划将进一步添加；

　　智能安防：2021年我国智能安防商场规划将到达566.6亿，曩昔四年CAGR为 42.7%。传统安防商场规划超 9000 亿元。跟着技能立异、居民对安全 快捷需求添加、政府公共安全重视度前进，商场规划也会得到拓宽。

　　我国商场全体浸透率低于欧美国家，且各子商场增速和浸透率存在距离。智能 床、中控屏浸透率在我国商场远低于英美。我国智能音箱增速低于全球，智能照明 增速远高于全球，智能安防范畴处于国际领先位置。详细看：

　　智能音箱：浸透率 10.0%低于加拿大、美国。全球智能音箱商场自 2015 年 起坚持高添加，2015-21 年 CAGR 达 58.3%，高于我国。据 Strategy Analytics，2019 年亚马逊、谷歌和苹果占有全球 50%以上比例，我国的阿 里、小米和占有超越 35%的比例。我国浸透率 10%远低于欧美国家；

　　智能中控屏：我国浸透率 4.9%远低于英美。依据 Verified Market Research， 全球与我国智能中控屏都处于高速添加期，估计 2020-28 年全球商场规划 CAGR 为 22.4%。而相关的智能操控设备，我国浸透率远低于英美；

　　智能照明：我国浸透率 6.4%低于英美。2017-21 年全球商场 CAGR 为 25.0%，大幅低于我国商场增速。我国智能照明品牌凭仗产品优势和本钱优 势，已向国外许多出口。但国内商场智能照明的浸透率低于英美；

　　智能安防：我国浸透率 6.3%较其他设备中与美国距离最小。2017-21 年全 球商场增速 26.7%，低于我国商场增速。我国智能安防技能处于国际领先 位置，2020 年我国智能安防占有全球国际的近三分之一。在智能安防范畴 我国与欧美距离最小。

　　咱们以为未来智能家居各细分范畴的开展除用户需求和商场竞赛状况等商场因 素外，取决于 1）技能的前进；2）本身智能化程度。为研讨大言语模型技能对智能 家居设备的增量价值，咱们对不同设备的智能化水平进行比照剖析。以为关于智能 化程度较低的设备，大言语模型技能的运用将发生更为明显的作用。关于智能化程 度较高的设备，大言语模型技能的运用更多将以前进用户体会为主。

　　智能化程度：音箱、中控屏可作为全屋智能进口，其间音箱功用性杰出。考虑 到 1）智能家居供给愈加便当的日子办法有必要具有必定的功用性（例如能够长途操控 家电等）；2）智能家居前进用户满意度（更好地了解人类需求并进行智能呼应），需 要具有必定的交互性，以及自主性（例如能够自动化地调理室内光线）需求在不同的生态体系中进行交互和协作，需求有开放性。咱们选用打分 准则从四个方面临智能家居的智能化水平进行评价： 功用性：体系供给的功用越多、越全面，智能化程度越高。其间智能音箱 最为杰出，它不只能够满意日常文娱，还可作为全屋智能的进口； 交互性：体系与用户之间的交互程度。智能中控屏最为杰出，能够经过触控、手势、语音多种办法进行交互，也可作为全屋智能的进口； 自主性：智能家居体系是否具有自主学习和自动调理的才能。智能照明和 智能安防最为杰出，设备能够经过环境自动勘探并进行调整； 开放性：体系是否能够与其他智能设备进行互联互通，完结更智能化的功 能。智能床和智能安防比较其它设备开放性较低，一般只能衔接特定协议。

　　3.3 事例剖析：华为发布全屋智能 3.0 在智能化水平、交互能 力等方面完结打破

　　华为全屋智能 3.0 以智能中控屏为进口，大模型有望前进其语音操控才能。当 前智能家居在国内商场的开展较快，职业规划逐年扩展，相关技能和运用也在晋级 和完善。华为智能全屋则是其间的佼佼者。华为智能中控屏集成了智能音箱、场景 面板、温控面板、遥控器等多款产品的中心功用，将多种功用集成在一块屏幕上，且 能够经过语音操控，做到了“可视可说”。咱们以为以华为全屋智能为代表的智能家 居体系未来可经过接入大模型以大幅强化其语音操控的了解力和交互力：1）大模型 具有优异的上下文了解才能，能够使中控屏能更精确地了解用户目的；2）大模型也 能生成天然、流通的语音回应，让用户感遭到更为人性化的语音交互体会。

　　华为全屋智能 3.0 在智能化程度、交互才能、通讯稳定性和设备兼容性方面实 现打破。2022 年 11 月 2 日，华为发布全屋智能 3.0，一起采纳了 1+2+N 的架构， 选用高核算才能的主机作为全屋智能的主脑，内置鸿蒙 AI，并经过高稳定性的中控 设备衔接 10 个不同家居场景的子体系。此外，华为自 2022 年 7 月起供给了 19999 元 80 平米和 39999 元 120 平米计划，价格比较 2022 年 3 月发布的 39999 元 80 平米大幅度下降，这将有用打破全屋智能高端围城，有望前进全屋智能的浸透率。

　　前进一—智能化水平：华为全屋智能 3.0 在智能家居自动智能上完结了打破。 华为专为家庭打造了全屋智能主机，替代并重构了传统弱电箱，简化了传统家装弱 电箱、信息媒体箱、通讯箱等布线杂乱、体积巨大的痛点，完结内嵌在墙面的会集管 理。主机还搭载了鸿蒙体系，在实际运用中，体系经过终端搜集用户数据，传递给鸿 蒙 AI，鸿蒙 AI 再调用场景模型，在本地进行实时剖析核算，构成最合理的决议计划，控 制设备履行各类场景。

　　前进二—通讯稳定性：PLC 技能使衔接牢靠性大幅度增强。PLC（电力载波技 术）的通讯稳定性远高于 WiFi 和 ZigBee 等技能，一般运用于工业制作场景，其工 业转民用的趋势将大大促进智能家居通讯技能的开展。差异于纯无线的后装计划， 依靠 PLC 组网的子母路由依然是依据电力线进行有线 年初次 推出全屋智能后，尚无智能家居厂商跟进，阐明 PLC 技能存在必定壁垒，这旁边面证 明晰 PLC 技能给我国全屋智能职业带来的巨大前进。

　　前进三—交互才能：华为全屋智能 3.0 弥补了传统全屋智能交互性和自主性的 缺少。华为全屋智能 3.0 的交互办法多样，不只有手机 交互、触控交互，还加 入了语音交互和手势交互，大大增强了用户体会感。华为一起完结了无感自主，设 备能够自动感知用户，供给个性化的智能服务，真实完结了自动智能。

　　前进四—兼容性：华为全屋智能搭载的子体系能够由用户自主调配，多品牌自主选 择。华为与超越 2200 个品牌，超越 5600 个 SKU 进行协作，处理了全屋智能协议不统 一，兼容性差的问题。全屋智能进口存在道路之争，许多品牌挑选运用智能音箱作为入 口，但其交互性和操控才能有限，用户体会存在问题；华为运用智能中控屏作为进口， 处理了交互性和操控力问题，一起华为采纳“一空间一专属交互”战略，运用户在家中 遍地都能够完结对设备的操控，大大加强了用户体会感。此外，华为运用 PLC 技能的连 接稳定性，完结了全球首个全屋 PLC 音乐体系，完结全屋音乐的衔接与播控。

　　（本文仅供参考，不代表咱们的任何出资主张。如需运用相关信息，请参阅陈述原文。）